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Version 2.03 - 05-04-2022
Liste
Ajout d'un nouveau filtre sur l'analytique client. Pour mémoire, la liste des groupes analytiques peut être consultée dans Configuration - Commercial - Segmentation client. Vous pouvez y gérer la liste des groupes ainsi que les clients appartenant à chaque groupe. Vous pouvez également gérer les groupes et l'affectation d'un client à un groupe analytique dans la fiche client.
Fiche
Dans la zone des informations commerciale, un 3ème volet permet de visualiser la liste des contrats auxquels est lié le client. Un double clic sur un élément de la liste charge automatiquement la fiche du contrat.
Comptes
Ajout d'un filtre Non affectés au dessus de la liste des règlements. Ce filtre permet de ne voir que les règlements qui ne sont pas affectés ou affectés partiellement.
Documents
- Lors de la sélection du contact, la fenêtre permet désormais la recherche et le tri.
- Calcul de la date d'échéance lors de la transformation d'un document en proforma ou en facture.
Fiche
Informations personnelles
Lors de la saisie du décès d'un ayant droit, une nouvelle fonctionnalité permet de transférer le solde du dernier arrêté sur la fiche de l'ayant droit héritier.
Fiche
Le champ Editeur peut être désormais renseigner via le bouton Loupe qui permet de sélectionner un éditeur parmi la liste des fournisseurs.
Compléments
Informations
De nouvelles informations apparaissent. Elles sont exploitées par de nouvelles fonctionnalités en matière de facturation des clients liés à un contrat:
- (1) Liste des factures liées au contrat
- (2) Données concernant les avances et commandes: ces données permettent la facturation à un client.
Documents
Consultation
Dans le menu, une nouvelle fonctionnalité permet d'exporter les factures au format Interforum .
Statistiques
Abonnements
- Suivi abonnés: liste des abonnés en cours sur la période. Un double clic sur une ligne charge la fiche du client sur la facture de l'abonnement.
- CA par abonnement: affiche le CA HT par abonnement ainsi que le total HT des frais de port. Le détail de chaque ligne permet de voir la liste des factures ce l'abonnement sur la période. Un double clic sur une ligne du détail permet de charger la fiche client.
- CA par numéro: affiche le CA HT par numéro de chaque abonnement sur la période. La sélection peut concerner tous les abonnements ou celui selectionné dans la liste déroulant. La sélection d'une revue est obligatoire de manière à ne pas mélanger les numéros de plusieurs revues. Toujours pour les abonnements multi revues, une répartition peut être paramétrée dans Gestion - Abonnement . Il est également possible de saisir une clé de répartition dans la colonne "Part CA".
Commercial
Le commercial d'un client pouvait déjà être choisi dans la fiche client. Rappelons que ce choix permet d'affecter automatiquement un commercial aux factures d'un client. Il est bien entendu possible de modifier ponctuellement sur la facture le commercial associé. La nouvelle fonctionalité ajoute la liste des clients du commercial sélectionné, avec des fonctionnalités associées:
- (1) Sélection du commercial: affiche la liste des clients rattachés.
- (2) Associer une sélection de clients au commercial sélectionné: la liste des clients apparaît et vous permet de faire une sélection selon plusieurs critères.
- (3) Changer le commercial: vous permet de choisir le nouveau commercial associé aux clients de la liste.
- (4) Retirer le client de la liste.
Comptabilité
Analyse du CA
Ajout de colonnes optionnelles:
- Commercial: valable uniquement si le détail Par facture est activé.
- Code postal: valable uniquement si le détail Par facture ou Par client est activé.
- Ville: valable uniquement si le détail Par facture ou Par client est activé.