Liste des clients

Présentation

La liste des clients est par défaut triée par ordre croissant sur la colonne "Libellé". Pour plus d'informations concernant l'utilisation des tris et des filtres sur les tableaux dans In Quarto, consultez le document Les listes dans In Quarto.
L'affichage des colonnes peut être paramétré dans le profil utilisateur:

Puis dans l'onglet "Préférences":

Vous pouvez masquer certaines colonnes en cochant les différentes lignes.
Si vous disposez d'un affichage assez large, cochez également l'option "Volet client ouvert" ce qui permettra de toujours garder affiché la zone de recherche et de filtre spécifique à chaque liste (la même option existe pour les rubriques Fournisseur, Ayants droit, Articles, Fabrication, Contrats):

Le bouton "Loupe" permet d'afficher ou de masquer la zone de recherche.

La zone de recherche

Fonction de recherche

Elle permet de rechercher sur:

• Le libellé
• Le contact
• Le code client
• Le numéro IBAN
• Le RIB
• Le compte

Pour effectuer une recherche, saisissez le terme recherché dans un des champs:

L'application vous propose ensuite la liste des éléments qui contiennent le terme saisi. Il vous suffit ensuite de sélectionner un élément dans la liste pour charger sa fiche. La ligne de l'élément est sélectionnée dans la liste des clients. Vous pouvez directement cliquer sur l'onglet "Fiche client" pour consulter la fiche.

Fonction de filtre

Cette zone permet aussi de filtrer la liste des clients selon un ou plusieurs critères prédéfinis:

Pour revenir à la liste complète des clients, cliquez sur le bouton "Annuler les filtres".

Historique des consultations

Vous pouvez facilement retrouver l'historique des fiches que vous avez consultées pendant votre session (c'est à dire depuis l'ouverture de l'application). L'affichage de l'historique vous indique le libellé de la fiche, son ID (identifiant unique) ainsi que l'heure du dernier accès à la fiche.

Vous pouvez vider l'historique en cliquant sur le bouton "Vider l'historique".

Sélection d'un client

Pour sélectionner une fiche, faites un double clic sur la ligne de la liste. L'onglet "Fiche client" est alors automatiquement affiché.
Lorsque vous avez utilisé les champs de recherche et sélectionné un résultat, la fiche de l'élément sélectionné est automatiquement chargée.

Détail d'une ligne de la liste client

Lorsque vous cliquez sur l'icône "+" en début de ligne, le détail de la ligne s'ouvre:

Le détail affiche les informations concernant l'adresse du client, les montants facturés, réglés ainsi que l'encours client.

Actions dans la liste des clients

Les différentes actions possibles sont accessibles grâce aux boutons d'action en haut de la liste, ou par le menu.

Dans l'ordre, ces boutons permettent:

• D'exporter la liste des clients vers Excel
• D'exporter la liste des clients dans le Tableur intégré In Quarto
• D'exporter la liste des clients au format CSV
• D'ajouter un nouveau client
• D'ouvrir la fiche du client sélectionné dans la liste (équivalent au double clic)

Le menu propose les mêmes opérations, et quelques unes en plus: